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- AI 交易推動美國股指走高

- 谷歌投資核電

- SpaceX 要求英偉達芯片

谷歌投資核電

科技行業仍然是美國股市的核心支柱，推動標普 500 指數 ( SPX ) 和納斯達克 100 指數 ( DJI ) 昨日雙雙創下歷史新高。這是標普 500 自 8 月中旬以來首次刷新紀錄，而納斯達克 100 則已經連續三次創下歷史新高。多項進展推動特定股票走高，也進一步強化了 AI 交易持續蔓延的樂觀情緒。

谷歌（GOOG）成為當天最受關注的公司，宣布與 Constellation Energy（CEG）達成一項價值 43 億美元的協議，以確保獲得 3.6 吉瓦電力，其中四分之一將來自美國各地經過升級的核電站。Constellation Energy 如今獲得了穩定的收入保障，可以對 11 座不同的核反應堆進行升級改造，包括現代化渦輪機、蒸汽發生器和數字控制系統。消息公布后，該公司股價飆升 12%。新增電力將為谷歌龐大的人工智能數據中心網絡提供能源支持。由于 AI 數據中心需要大量且持續不斷的電力供應，以滿足其巨大的能源需求，因此穩定的電力來源至關重要。

SpaceX 要求英偉達芯片

在其他方面，SpaceX（SPCX）周二進一步擴大了與英偉達（NVDA）的合作關系，宣布將斥資 400 億美元購買芯片，用于其 Colossus 數據中心。這家航天公司正在迅速將業務范圍拓展至火箭之外，并計劃在地面和軌道上運營大型 GPU 集群。Starmind 衛星平臺將被設計為直接連接現有的 Starlink 基礎設施。這類項目很好地體現了市場中仍有巨額資金等待投入，以及市場對新型芯片近乎無法滿足的需求。SpaceX 終于開始受益于 AI 浪潮的推動，過去三個交易日股價上漲了 15%。

至于英偉達，該公司正迅速逼近 6 萬億美元市值，并有望成為歷史上首家達到這一里程碑的公司。按照目前的估值，其股價達到約 250 美元即可實現這一目標——距離當前價格僅需上漲 4%。

AMD 擴大供應

Advanced Micro Devices（AMD）昨日同樣成為市場焦點。CEO Lisa Su 宣布，公司將在整個 2027 年大幅提高芯片產量，以滿足行業持續不斷的需求。AMD 一直在與臺積電和富士康等供應商積極協商，以確保其新一代 AI 硬件產品擁有充足的晶圓產能。與此同時，市場整體也開始意識到高性能服務器 CPU 的重要性，而這正是 AMD 長期以來的優勢領域。AMD 昨日收盤上漲 2.8%，預計今天開盤時將創下新的歷史高點。花旗集團分析師近期將 AMD 的目標價從 650 美元上調至 800 美元。

Marvell 上調營收指引

同樣值得關注的是 Marvell Technology（MRVL）。該公司上調了 2028 年的年度營收指引，將此前預計的 180 億美元大幅提高至 200 億美元。Marvell 深度參與 AI 基礎設施建設，此次調整后股價上漲 6%，進一步擴大了今年以來高達 240% 的漲幅。

考慮到這些發展所處的宏觀經濟環境，科技行業的持續強勢更加令人印象深刻。美國國債收益率仍處于數十年來的高位，10 年期美債收益率達到 5.31%，30 年期達到 5.69%；布倫特原油 ( BRENT ) 仍拒絕跌破 100美元/桶；伊朗和平前景充其量仍然十分脆弱；利率預計在可預見的未來仍將繼續上升。盡管面臨種種不利因素，企業盈利依然強勁，而且沒有出現放緩跡象。AI 交易仍然如火如荼。

#GOOG #SPCX #AMD