成為頂尖交易者六大階段　你在第幾階？

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進入這個市場的人，大都想分得一杯羹，養家糊口，野心勃勃者則想成為金字塔上的最頂尖部分。數十年來，成功的大師那麼多，那成功的道路是不是可以複製、有跡可循呢？透過頂級交易員的採訪記錄和個人經歷著作，我們可以發現這些人的成長都有著一定的共性，他們是這樣一步步成為領域之王的。

第一階段：無知

不管是大師還是普通人，進入市場的根本原因都是受到了利益的誘惑，當然也不排除因為窮苦潦倒而渴望財務自由；受到了長輩經歷的影響；嚮往資本市場的光鮮亮麗，渴望改變現狀。邁克爾·馬庫斯，一個在10年時間內使其公司的帳戶的淨值增長了2,500倍的期貨交易員，他聽說某位交易員朋友可以一週讓資金成長兩倍，於是對交易產生了濃厚的興趣。但初入市場，自信過頭，技術太弱，以虧損收場的人佔了大部分。這個階段，憑運氣賺的錢都會憑實力賠光。

第二階段：累積

除少數崩潰放棄的人外，大部分人會進入了第二階段，開始重視市場，明白了需要研究的東西非常多：基本面分析、技術分析、資金管理、停損停利、合約規則、市場資訊。他們開始不斷學習，進入瘋狂的階段：瘋狂讀書、偏執於技術指標研究、一天超過14個小時研究盤面……。累積階段是一個加法的過程，學習、摸索、堆積經歷，並在過程中伴隨著大量的挫折。這個階段的交易者一定不要焦慮，因為大師們也無法避免，需要長時間的蟄伏。比如，無畏交易大師巴托斯·薩拉蒙，1975年到1980年都在探索，失敗無數次後才擁有了一套合適的交易方法。這個階段淘汰率最高，很多交易員不得不黯然離場。但是也有部分投資人會在累積中爆發，進入下一階段。

第三階段：突破

質變永遠都在量變之後，當交易者累積了足夠知識和交易經歷後，就會開始去蕪存菁。2006年羅賓斯世界杯期貨交易大賽的冠軍、2005年和2007年的亞軍得主凱文.戴維曾在採訪中說：「近20年的交易生涯，在讀過了大量的交易叢書、參加了無數的研討會、花了無數夜晚研究交易思想之後，才終於頓悟到，在交易中，簡單才是最好。」此時大部分交易員會發現，直接跟隨趨勢比收集訊息更好，所以會將時間精力放在研究一系列的交易規則上。這個階段是一個頓悟的過程，由橫向的知識收集變為縱向的深度思考。

第四階段：系統

此時，交易員進入系統的建構階段，嘗試將複雜多變的訊息依據、所有的理解融合成為一套完整的規則。他們開始進行交易系統化的整理，重點關注具體走勢的處理過程。這個階段的交易員，開始明白規則的重要性。他們注重交易邏輯的完整，尋找可優化環節，將系統的各個環節理解透徹。他們可能會開發出多套系統，然後不停地摸索，再將系統與自身性格特徵進行融合，生成一套帶有個人特徵印記的交易體系。

第五階段：認知突破

到了這個階段，交易員都基本明白：適合自己、適合交易的交易系統化體系才是交易成功的關鍵。他們會發現，不同的入場方式都是在尋求一個試錯依據；多樣化的出場都是為了斬斷虧損，讓利潤奔跑；各種資金管理方法都是為了控制風險。但成功並不容易，這個階段依舊困難重重。因為想要見到系統的威力，交易者必須經歷市場波動，便會受到誘惑和產生懷疑。所以，這個階段能否持續運行一套系統，並堅持下去，考驗的是絕對的交易認知，包括對取捨、系統、盈虧本源的認知。而且認知中的漏洞，一定會在這個階段出現，並可能會對交易者造成資金和心理方面的重創。當系統連續虧損、資金曲線停滯不前，你是繼續堅持系統，還是修改規則去適應新環境？能否辨別出運氣成分和邏輯漏洞，並且作出應有的、恰當的評估，不停豐富並且完善自己的交易認知，是這個階段最重要的突破點。

第六階段：信仰

如果一個交易員能夠長期、持續、穩定地運行一套系統，可以平靜地面對系統所產生的不利、市場中的各種誘惑、無處不在的利益和別人的成功、崛起，不為外界所動，就是突破了認知衝擊期。他明白，自己的專屬系統，只要堅持下去，便可讓自己在未來登上金字塔的頂端。任何因素都無法動搖他對系統的信任。著有《趨勢的性質》一書，世界上第一批外包資金的交易大師，拉蒙·巴羅斯曾認為：成功的交易=交易心理*有效的風險管理*書面交易規則。資金管理和交易規則可統稱為交易系統，而交易心理的頂級形態就是如信仰般堅定。成功的交易無非就是，帶有信仰般地運作交易系統。

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