交易中風險管理很重要 形成系統是關鍵

作者:FX110

時間:2022-05-06 20:00:00

12049

  「不要老想著盈利,要思考怎樣保護已經獲得的盈利。」都鐸·瓊斯的一句話精準地詮釋了風險管理。風險管理是一個成功交易的關鍵部分,但往往被很多投資者忽視,一個好的風險管理,可以幫助交易找有效降低一個失敗的交易對整體資金組合的影響。

  很多投資者知道風險管理很重要,卻沒有形成一個有效的管理系統,所謂「無規矩不成方圓」,風險管理本就應該成為投資者交易系統裡不可或缺的一環。下面是五個在交易時進行風險管理的小技巧,每一點都很重要!

一、預先確定風險敞口

  風險是每筆交易固有的,這也就是為什麼必須在入場前要優先確定好自己所能承擔風險的程度。一般而言,單筆交易的風險不能超過帳戶淨值的1%,所有倉位風險不能超過帳戶淨值的5%。假設你的帳戶總額為1萬美金,那麼單筆交易的最大損失不能超過100美金,交易者需要根據止損點離入場點的距離來判斷其資金規模,以確保風險最大不超過100美金。這種方法的好處是可以幫助投資者在數個失敗的交易後最大化地保證帳戶淨值。

二、設置最優止損水準

  投資者設定止損的方法很多,此文介紹常見的三種方法:

  移動平均線:可以在移動平均線的上方/下方設定多頭/空頭的止損點,下圖顯示了如何利用移動平均線來進行動態止損。

  支撐和阻力:在支撐位的略下方設置多倉止損,或是在阻力位的略上方設置空倉止損,如下圖所示。

  使用ATR設置止損:通過ATR指標可以對倉位進行移動止損,如下圖所示,某段時間內的ATR值是135.8,那麼就可以把止損設在入場價的135.8個點上方。如果市場方向與投資者的倉位方向一致,投資者可以採用移動止損來鎖定既得利潤,同時也可以一直保持相同的止損距離。

三、分散投資組合,且投資組合相關性越小越好

  投資者在交易中始終堅持上面的1%原則(單筆交易的風險不能超過帳戶淨值的1%)還遠遠不夠,在進行多筆交易時還需要確保投資組合的相關性,相關性越低,帳戶所承擔的風險越小。當市場方向與倉位方向一致時,高度相關性的投資者組合毫無疑問會令盈利成倍增加,但若方向相反,投資者要承擔的損失也會成倍增加。

四、確保風險與情緒管理相一致

  在交易中投資者經常會遇到的一個陷阱就是,當某些交易獲利時,人類貪婪的本性就會誘使投資者進一步增加倉位規模,隨之而來將會面臨爆倉的風險。一個成熟的交易者確實可以在倉位獲利時增加現有倉位的資金,但與此同時,對風險的管理也應該更加嚴格、謹慎。

五、設定一個積極的風險回報比

  在交易時設定一個積極的風險回報比對風險管理是非常重要的。在設定積極的風險回報比的同時確保單筆交易的風險不超過帳戶淨值的1%,可以幫助投資者在交易時更加如魚得水。

  風險回報比是指在單筆交易中投資者願意承擔的點數與希望獲得回報點數的比,1:2的風險回報比就意味著一旦交易觸發,投資者願意冒險一個點來獲得兩個點的回報。

(延伸閱讀:耐心守住利潤 中長線交易的四大技巧


 更多FX110 影音內容 

維權1時間、活動花絮、交易員採訪不定期更新中!歡迎前往 Youtube 觀看  

   


FX110 網站功能探搜  

按讚 FB 粉絲團,熱門資訊不間斷

我覺得有鬼!虛假交易商找看看

疑似遇到詐騙,維權中心免費諮詢

加入好友    


評論

    暫時還沒評論,來留下你的印象吧

    我要評論

    • 請選擇綜合評分:

    (1000字内。圖片請上傳GIF,JPG,PNG,可上傳9張)

    發表評論

    熱點推薦

    評論發表成功