FX110

周三，美國股市大幅收高，美元和美債收益率雙雙下跌。美國中期選舉掀起“藍色浪潮”，民主黨一舉奪得國會參眾兩院控制權，令特朗普總統剩余任期內的施政面臨重大挫折。

根據預測結果，在擁有100個席位的參議院中，民主黨候選人已贏得54席，另有兩場選舉結果尚未揭曉。民主黨同時拿下眾議院228席，超過取得多數黨地位所需的218席門檻。

特朗普表示，他將接受選舉結果，并期待與民主黨合作。不過，盡管選舉結果消除了市場厭惡的不確定性，未來兩年的分裂政府格局也意味著，重大政策領域可能難有明顯變化。民主黨即使推動法案通過國會，也可能面臨特朗普行使總統否決權的阻力。

金融衍生品市場方面，美元跌至一個多月以來的最低水平。交易員消化民主黨全面勝選的結果，并權衡可能拖累經濟增長的政策變化。衡量美元兌六種主要貨幣表現的美元指數下跌0.3%，至101.52。

DXY H1

在周五備受關注的美國非農就業報告公布前，最新經濟數據表現不一。ADP月度私營部門就業報告顯示，10月新增就業崗位8.6萬個，高于市場預期的6.7萬個，與9月持平。

此外，美國供應管理協會（ISM）表示，10月美國服務業經濟活動較9月略有降溫，但仍處于擴張區間。標普全球發布的另一份服務業報告也呈現類似趨勢。

與此同時，美國國債價格上漲。交易員押注，華盛頓的分權格局可能抑制政府舉債規模，推動收益率回落至接近兩個月低點。基準10年期美債收益率降至4.912%，對利率預期較為敏感的2年期美債收益率降至4.606%。

原油價格連續第三個交易日下跌，觸及兩個月低點，投資者評估美國與以色列對伊朗戰事降溫的前景。美國副總統萬斯將共和黨在中期選舉中的失利歸咎于美伊戰爭，進一步提振了市場對和平協議的期待。

USOILRoll Daily

特朗普表示，華盛頓目前沒有進一步發動打擊的計劃，但強調美國仍準備在必要時采取行動。卡塔爾和巴基斯坦主導的外交斡旋也在繼續。卡塔爾官員預計，雙方將就解決沖突的提議作出回應，不過仍有報道稱，談判距離達成協議尚遠。

美國WTI原油期貨下跌7.6%，至每桶88.76美元；布倫特原油期貨下跌8.1%，至每桶95.17美元。

其他大宗商品方面，黃金重新站上4000美元關口，并錄得8月以來最大單日漲幅，主要受到計價貨幣美元走弱的推動。現貨黃金上漲3.3%，至每盎司4060美元；現貨白銀上漲4.9%，至每盎司52.12美元。

華爾街收盤時，藍籌股道瓊斯工業平均指數上漲3.2%，至53,421點，創逾18個月以來最佳單日表現。標普500指數上漲1.7%，至7694點；以科技股為主的納斯達克綜合指數上漲1.5%，至25,758點。

US30Roll Daily

大型科技股反彈。中期選舉前，市場擔憂企業為人工智能（AI）基礎設施建設大規模發債，令這些股票承受明顯壓力。

亞馬遜上漲6.1%，微軟上漲6.7%，Meta Platforms上漲1.4%。投資者期待，如果民主黨收緊行業監管、導致競爭對手的項目推進放緩，當前引領AI基礎設施建設的企業可能因此受益。

不過，潛在監管收緊的擔憂拖累數據中心運營商，CoreWeave大跌9.9%，IREN下挫11.3%。芯片股也普遍走低，英偉達下跌3.2%，美光科技下跌7.0%，邁威爾科技下跌7.1%。

超威半導體（AMD）則上漲1.0%，此前該公司于周二盤后公布穩健的季度業績及業績指引。

周三盤后公布業績的英國芯片設計公司Arm Holdings，其當季利潤和營收僅小幅超過此前指引。該股常規交易時段下跌5.3%，盤后再跌0.4%。

高通則在常規交易時段上漲5.3%后，于盤后下跌5.0%。盡管季度盈利超過市場預期，但手機業務營收遜于預期，以及投入成本上升的預警，蓋過了盈利表現帶來的利好。

科技板塊之外，CVS Health大跌12.6%。公司宣布計劃拆分為兩家企業，一家專注于零售藥房，另一家涵蓋保險及藥品福利管理業務，相關消息蓋過了季度業績的表現。

洛克希德·馬丁下跌6.9%，諾斯羅普·格魯曼下跌4.5%，市場預計，由民主黨掌控的國會可能阻撓特朗普的國防開支計劃。

太陽能和清潔能源股則上漲，中期選舉結果提高了該行業獲得聯邦支持的可能性。第一太陽能上漲4.6%，Enphase Energy上漲3.7%。

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