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北京時間10月29日凌晨，美聯儲以10票贊成、2票反對的結果，將聯邦基金利率目標區間維持在3.75%至4.00%。理事麗莎·庫克與克利夫蘭聯儲主席貝絲·哈馬克投下反對票，均主張加息25個基點。政策聲明將經濟活動的描述由此前的“穩健”擴張調整為“強勁”，同時承認通脹仍處于高位。主席沃什表示，委員會需要積累更多信息來判斷適當的政策立場，并未對12月會議結果作出承諾，后續利率路徑仍取決于通脹與經濟數據。

美聯儲還公布了未來會議安排的調整：2027年仍舉行8次會議，其中7次進行利率決策，另1次用于戰略討論；2028年則安排6次利率決策會議和2次戰略討論會議。美國財政部長貝森特在決議后表示，未來進一步加息未必構成政策失誤，并稱自己與特朗普認可沃什的工作。他同時強調，需要評估能源供應沖擊對物價的影響是否具有持續性。上述表態為市場理解政策溝通提供了補充，但具體加息時點仍未確定。

黃金方面，10月28日現貨黃金上漲0.2%，收報4068.96美元/盎司；10月29日亞洲早盤則回吐部分漲幅，交投于4050美元/盎司附近。美元指數周三回落約0.24%，為金價提供支持，但10年期美債收益率重新升至約5.03%，長期借貸成本上升繼續影響黃金的持有成本。美聯儲對經濟韌性的認可、仍然偏高的通脹，以及市場對12月進一步加息的預期，使黃金在美元走弱與利率壓力之間反復波動。

原油市場繼續受到中東供應風險與庫存變化的共同影響。美油周三上漲，周四亞洲時段仍在每桶101美元上方交投。胡塞武裝宣稱襲擊沙特拉斯坦努拉煉油廠，也門亞丁機場遇襲消息進一步加劇了市場對能源設施與地區運輸安全的擔憂。與此同時，美國能源信息署數據顯示，截至10月23日當周美國原油庫存下降，為油市提供了基本面支持。市場也在等待OPEC+下一次會議，相關報道顯示，產油國可能維持12月產量目標不變。

中東外交接觸仍在推進。據報道援引美國官員與知情人士的說法，美國副總統萬斯已向伊朗方面致信，探索重啟和平談判的框架。特朗普確認支持這一接觸，同時仍保留后續軍事行動選項。卡塔爾推動的新調停方案則受到伊朗方面質疑，各方尚未就共同方案達成一致。外交溝通與軍事風險并存，使能源供應前景持續面臨不確定性，也讓油價對相關消息保持敏感。

美股周三小幅收高，道瓊斯工業平均指數上漲0.19%，收報52475.10點；標普500指數上漲0.28%，收報7743.97點；納斯達克綜合指數上漲0.27%，收報26549.85點。費城半導體指數上漲1.8%，連續第四個交易日攀升。財報表現則出現分化，微軟盤后上漲超過4%，Alphabet盤后下跌超過7%。在市場繼續評估人工智能投資回報的背景下，企業盈利、資本開支與融資成本仍是科技板塊的重要觀察因素。

歐洲央行方面，截至相關報道發布時，本次利率決議尚未公布，市場普遍預計存款利率維持在2.50%。較高的油氣價格增加了通脹壓力，但主權債券收益率上升與金融條件收緊，也使政策制定者需要評估進一步加息對經濟活動的影響。歐洲央行消費者調查顯示，一年期通脹預期小幅升至3.1%，中長期預期則保持穩定。市場已計入12月約20個基點的加息幅度，拉加德如何解釋金融條件變化及后續政策選擇，將成為新聞發布會的關注重點。北京時間10月29日12:06，歐元兌美元報1.1147至1.1148附近。

新西蘭方面，聯儲在10月28日以4比3的投票結果維持官方現金利率于2.75%后，主席安娜·布雷曼于次日表示，12月加息的可能性較高，但具體時點仍取決于經濟前景與通脹變化。報道所引市場定價顯示，新西蘭聯儲12月加息概率約為77%。紐元兌美元隔夜下跌約1%，北京時間10月29日10:09報0.5625至0.5626附近。與此同時，一項商業調查顯示，計劃提價的新西蘭企業占比升至5月以來最高，燃料成本、匯率變化與企業定價行為繼續影響政策判斷。

加拿大央行則已啟動三年多來的首次加息，并表示可能進一步收緊政策，以防止能源成本上漲持續推高通脹。主要央行在行動節奏上的差異，使匯率與利率市場繼續圍繞各自經濟條件調整預期。美國第三季度GDP初值與9月PCE物價數據隨后將提供新的增長和通脹信息，日本央行也將于10月30日公布政策決定，市場將繼續評估本輪央行會議釋放的信號。

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