全球外匯要聞(3.2-3.8)總結、前瞻

作者:布書, Yen-Hung Huang

時間:2020-03-10 10:23:28

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(音頻製作:FX110聲工場/官方匯聊群:618127)

上周市場盤點 

美元指數上周大幅度下挫2%觸及近一年低位,連續跌破98、97、96三大關口,最低跌至95.71,距離2月20日的高位99.92,最多跌去超過400點,美聯儲連續降息的預期施壓美元。

因美元受到重挫,歐元/美元上周趁機反彈,連續沖破1.11、1.12、1.13關口,最高1.1354。

英鎊/美元上周攀升1.7%至三周高位,在美聯儲降息背景下,英國央行跟進的預期較低。

美元/日元上周大幅度崩跌2.3%最低至104.98,創下去年9月以來最低水平,公共衛生安全問題引發的擔憂激發了日元的避險買盤。

美元/加元上周維持震蕩攀升走勢,加拿大央行跟隨美聯儲降息50基點,且油價重挫給加元壓力。

澳元/美元上周維持震蕩攀升,受益於疲弱美元和好於預期的GDP數據,而澳洲聯儲降息25基點已經提前計入價格。

現貨黃金上周五最高上沖至1690關口,大幅飆升近90美元,刷新七年高位,隨後快速回落,且波動劇烈。整周來看,金價還是大幅上漲,累積漲幅超過6%,創2011年10月28日當周以來最大單周漲幅。

油價上周崩跌,尤其是上周五美油、布油崩跌近10%,主要受到經濟前景和OPEC談崩的雙重衝擊。今年年初以來,油價累積跌幅超過20%,進入技術性熊市。

上周匯市要聞 

(一)【全球新冠肺炎疫情加劇擴散】

近日,經濟合作與發展組織OECD發布最新世界經濟展望報告,將2020年全球經濟增速預期從2.9%下調至2.4%。

經合組織首席經濟學家勞倫斯·布恩警告稱,新型冠狀病毒疫情在全球爆發的風險下,世界經濟處於自全球金融危機以來最不穩定的狀態。同時若情況惡化,他敦促20國集團採取聯合行動。

此外,據經合組織消息,2020年美國經濟增速預期為1.9%,此前預期為2.0%。經合組織預計,英國在無協議脫歐情況下將進入經濟衰退期,此外日本、歐元區經濟發展均面臨較大風險。

值得注意的是,經合組織上調了2021年的全球經濟增速預期0.3個百分點至3.3%,並且認為在疫情之前世界經濟穩定化的一些信號已經出現。

報告明確,基於中國的疫情在2020年第一季度達到頂峰、第二季度經濟逐步恢復;而其他國家的新增病例較少且被控制,全球各國產能逐漸恢復,在這些條件的基礎上,全球經濟增速2021年將回升至約3.25%。

除了OECD經濟展望報告之外,IMF主席格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)在近日於利雅德舉行的G20財長會議期間表示,由於受到疫情的影響,在IMF預測的基線情境假設下,今年中國經濟增速預計為5.6%,相較1月更新的《世界經濟展望》預估低0.4個百分點,且今年全球經濟增速預測較當時下調0.1個百分點至3.2%。

(二)【美國的超級周】

上周一美聯儲將基準利率下調50個基點,將超額準備金率下調50個基點至1.1%,這是自2008年金融危機以來首次在常規會議之外的降息決定。當天澳洲聯儲已經宣布了降息,周三加拿大央行也降息了50個基點。

市場預計,未來多個央行可能迎來寬鬆潮。

上周美國大選初選迎來“超級星期二”,民主黨參選人、前副總統拜登(Joe Biden)強勢回歸,成為黨內初選的大贏家,拿下包括第二大票倉得克薩斯州在內9個州的選票。

上周五公布的美國2月非農就業人口增加27.3萬,市場預期增17.5萬,且12月和1月新增就業者均上修;2月失業率降至五十年低位3.5 %,且低於預期;2月平均時薪同比增3%,1月增3%。

有分析稱,非農數據沒有完全反映始於2月底在美國蔓延的新冠肺炎疫情影響,市場對美聯儲年內再降息75個基點預期不變。

(三)【OPEC+減產協議無果而終,俄羅斯反對協議】

在上周五的OPEC會議上,俄羅斯反對由沙烏地的提議,讓石油輸出國組織及其盟友削減原油產量的計劃,而全球公共衛生安全而引發的產能過剩仍在繼續。

據悉,俄羅斯方面傾向維持目前的減產協議直至今年6月;但沙烏地更傾向於繼續減產150萬桶/日,如果俄羅斯不同意,就放棄全部的原油削減量。

沙烏地阿拉伯作為OPEC的實際領導,正在積極推進OPEC及包括俄羅斯在內的盟友減產120萬桶/日。但是,俄羅斯拒絕這一計劃,並在維也納會議提議第二季度維持現有石油產量的配額。

OPEC正爭取在現有減產基礎上在2020年底前再減產150萬桶/日;OPEC部長們表示,預計非OPEC成員國將為整體額外減產承擔50萬桶/日;新協議將意味著OPEC+共計減產約360萬桶/日,相當於全球供應量的3.6%。

但就在週六(7日),沙烏地阿拉伯突發「油價戰爭」,除了大幅降低出口原油售價,更宣布將擴大增產,在阿烏地打出「折扣戰」(主要市場客戶售價-20%)與「增產牌」(4月起每日重回1,000萬桶以上的巔峰產能),已經因疫情而過量供應的國際油價與全球股市因此墜入谷底。

英國《金融時報》指出,在沙烏地與俄國穩價破裂之前,全球石油的需求與價格,就已因新型冠狀病毒「癱瘓中國經濟」而進入生產過剩的困境。因此,在護航全球經濟與穩定石油價格的思考基礎上,作為OPEC產能最大、也是世界第一油國的沙烏地才會不斷施壓俄國聯合減產。

本周重磅事件和經濟數據前瞻 

本周市場迎來歐洲央行利率決議,此外還有一系列重磅經濟數據,其中包括日本GDP、歐元區GDP、英國GDP、美國PPI等。

除了這些日常關注的財經事件和數據,投資者還要密切關注海外公共衛生安全問題的進展,如果本周局勢沒有好轉,全球經濟前景下行預期升溫,那麼全球央行降息潮還會成為市場熱議的焦點。

2020年3月9日-3月13日

周一

日本四季度GDP

德國工業產出

歐元區信心指數

加拿大房地產數據

周二

中國CPI

歐元區四季度GDP

EIA月報

API原油庫存報告

周三

英國GDP

英國工業產出

美國CPI

美國EIA原油庫存

周四

歐元區工業產出

美國PPI

歐洲央行利率決議

周五

德國CPI

美國消費信心數據

當周鑽井平臺數據

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