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周五（10月30日）美國經濟第三季度增長明顯加快，人工智能相關投資和持續強勁的消費開支推動經濟增速達到一年來最高水平。美國商務部經濟分析局周四公布的初步數據顯示，第三季度實際國內生產總值（GDP）按年化季環比計算增長3.4%，高于第二季度的2.2%，也超過預期的3.2%。這是美國經濟一年來最快的季度增長速度。企業資本支出持續擴張，家庭消費保持穩定增長，使美國經濟在能源價格上漲和借貸成本居高不下的情況下繼續擴張。企業投資成為第三季度美國經濟增長的重要動力，其中人工智能相關資本開支尤為突出。數據顯示，第三季度企業設備投資對GDP增長的貢獻，達到2011年以來除疫情后的最高水平。大量資金繼續流向人工智能基礎設施、計算設備以及相關技術領域。人工智能投資熱潮已經影響到更廣泛的產業鏈。企業對數據中心及配套設施的巨額投入，帶動芯片、計算機設備和相關工業產品的需求，也讓部分傳統行業從建設熱潮中受益。企業在人工智能領域的支出還通過金融市場影響消費。科技股上漲提高了部分家庭的資產價值，尤其是持有較多股票的高收入群體，其消費能力因此得到增強。美元指數下跌至101.70；非美貨幣回升，澳元兌美元反彈至0.703，歐元兌美元上行至1.119附近，離岸人民幣到達6.65。現貨黃金回落至4000美元附近，現貨白銀來到51.40美元附近。原油反彈至104.20美元附近。

基本面：歐洲央行周四宣布，將關鍵存款利率維持在2.5%不變，符合市場預期。盡管歐元區通脹已升至三年來高位，但政策制定者選擇暫緩進一步加息，以評估能源價格上漲及金融環境收緊的影響。歐洲央行自伊朗戰爭引發能源市場動蕩以來已兩次加息，但目前尚未發現油氣價格上漲明顯傳導至其他商品和服務價格的跡象。

技術面：歐元兌美元H4級別低位上漲，并在48日多空分界線上方運行。此外，MACD雙線與量能柱在零軸上方縮量。隨著歐洲進入冬季，持續高企的能源成本可能逐步傳導至企業生產、工資及消費價格。

第一阻力位：1.1250                        第一支撐位：1.1140

第二阻力位：1.1300                        第二支撐位：1.1090

基本面：周四，英國財政大臣希利公布首份預算后，英國10年期國債收益率穩定在5.31%附近，接近五周低點。預算在中東沖突推高能源價格、生活成本壓力持續的背景下，將財政紀律置于優先位置，額外增收與支出規模相對克制，旨在為家庭提供短期紓困空間，同時維持對財政規則的遵守。

技術面：英鎊兌美元H4級別震蕩反彈，并在48日多空分界線上方運行。另一方面，MACD雙線和量能柱在零軸附近擴張。當前英債收益率的穩定反映市場對短期紀律的接受，但中期再分配與潛在部門調整仍構成定價考量因素。

第一阻力位：1.3450                       第一支撐位：1.3340

第二阻力位：1.3500                       第二支撐位：1.3290

基本面：東京核心消費者通脹率在10月份略有回落，但仍高于日本央行2%的目標水平，進一步強化了市場對日本央行再次加息的預期。東京核心消費者價格指數（CPI）剔除生鮮食品但包含能源，同比上漲2.6%，低于9月份2.7%的漲幅，與市場預期一致。上述數據發布之際，日本央行正在召開為期兩天的貨幣政策會議，并將于周五公布結果。

技術面：美元兌日元H4級別震蕩回落，并在48日多空分界線附近運行。此外，MACD雙線和量能柱在零軸附近擴張。市場普遍預期，日本央行在9月份加息后，此次將維持政策利率1.25%不變，同時保留進一步收緊貨幣政策的可能性。

阻力支撐位：

第一阻力位：158.30                          第一支撐位：156.70

第二阻力位：159.20                          第二支撐位：156.00

基本面：澳大利亞第三季度生產者價格漲幅超出預期，顯示成本壓力依然存在，進一步加劇了澳大利亞儲備銀行在11月政策會議前所面臨的通脹壓力。澳大利亞統計局周五公布的數據顯示，剔除出口后的最終需求生產者價格指數（PPI）環比上漲1.1%，高于經濟學家預期的1.0%，年度生產者價格通脹率維持在3.6%不變。

技術面：澳元兌美元H4級別下跌反彈，并在48日多空分界線附近運行。另一方面，MACD雙線和量能柱在零軸附近收斂。最新生產者價格數據進一步印證了成本壓力的持續性，澳洲政策制定者正在評估是否需要進一步收緊貨幣政策。

阻力支撐位：

第一阻力位：0.7080                        第一支撐位：0.6990

第二阻力位：0.7120                        第二支撐位：0.6950

基本面：當前黃金正處于典型的多空交織階段。美國通脹居高不下與經濟強勁增長，支撐美聯儲12月加息的市場押注，這是壓制金價的核心邏輯；但美元指數與美債收益率的同步回落，又為金價提供了實實在在的緩沖。金價仍將在加息預期與實際利率環境的拉鋸中震蕩運行。

技術面：黃金H4級別震蕩回落，并在48日多空分界線下方運行。然而，MACD雙線和量能柱在零軸附近收斂。投資者需要同時盯緊通脹數據，中東局勢以及美元美債的動向。任何一邊力量的突然傾斜，都可能打破目前的脆弱平衡，帶來新一輪趨勢性行情。

阻力支撐位：

第一阻力位：4020.00                          第一支撐位：3985.00

第二阻力位：4037.00                          第二支撐位：3970.00

基本面：伊朗戰爭持續擾亂霍爾木茲海峽航運，海灣主要產油國正加快擴大海外原油儲備，以降低關鍵運輸通道受阻帶來的供應風險。沙特阿美和阿布扎比國家石油公司正推進海外儲油安排，重點面向亞洲消費市場。將原油提前存放在主要客戶附近，有助于縮短交貨時間，并提高供應中斷時的調配能力。

技術面：原油H4級別震蕩反彈，并在48日多空分界線上方運行。另一方面，MACD雙線和量能柱在零軸附近縮量。海外庫存能夠緩解短期供應中斷，但無法完全消除關鍵航道持續受阻造成的運輸風險。

阻力支撐位：

第一阻力位：107.00                           第一支撐位：102.00

第二阻力位：110.00                           第二支撐位：100.00

基本面：周四美股收盤后，閃迪公布2027財年第一季度財報。受人工智能基礎設施建設推動的NAND閃存需求激增及產品價格上漲提振，公司當季營收同比增長378%，數據中心業務收入更是飆升近17倍。公司預計下一季度營收將進一步增長，并宣布實施1拆8股票拆分計劃。

技術面：閃迪日線級別震蕩回落，并在48日多空分界線下方運行。此外，MACD雙線和量能柱在零軸下方收斂。閃迪表示，第一財季營收環比增長中，約60%來自產品出貨量增長，其余40%來自產品價格上漲，顯示強勁需求與價格提升共同推動業績增長。

阻力支撐位：

第一阻力位：1395.00                           第一支撐位：1262.00

第二阻力位：1467.00                           第二支撐位：1200.00